欧洲新能源汽车首超柴油车，海外需求复苏惠及A股公司

日前,据外媒数据显示,欧洲市场对混合动力和电动汽车的需求逐渐增高,在今年9月份中,混动车和纯电动车的总销量已经超过了纯柴油动力车型的销量,占总销量的四分之一左右,而柴油车销量创造了历史新低。机构表示,中国电动化供应链快速发展、最为完善,随着海外需求复苏,产业链关键环节有望充分享受海外市场拓张的红利。A股相关公司如今飞凯达(002863)、均胜电子(600699)等将获益。

具体来看,汽车数据分析商JATO Dynamics在报告中列出数据:今年9月,27个欧洲国家9月共售出了130万辆汽车,其中约47%是汽油动力车,电动汽车和柴油汽车的份额均约为25%。但是,经过精确的计算,前者略微领先,销量分别是32.8万辆和32.3万辆。

据了解,在此组数据中,混合动力车和轻度混合动力车在电动汽车新车注册中占据最大份额,交易量增长了124%。而纯电动汽车的需求以特斯拉为首,9月份新车注册数为15,702辆,环比下降了5%;大众汽车和雷诺等则分别增长了352%和211%。根据外媒的说法,包括斯柯达,SEAT,奥迪和大众等品牌在内的大众汽车集团现已成为欧洲最畅销的电动汽车制造商。

事实上,新能源电动汽车在发达国家市场中的份额逐渐增加,已成为主要趋势。作为全球最大的汽车市场,中国在新能源汽车领域有着显著优势。瑞士银行(UBS)近期发布的报告显示,今年9月,中国电动汽车和其他新能源汽车的销量均创下纪录。报告还指出,由于中国电动汽车的原材料成本低于海外市场,未来五年,中国电动汽车的供应链企业将大量进入海外市场。

随着海外需求复苏,产业链关键环节有望充分享受海外市场拓张的红利。如上市公司今飞凯达(002863)生产的铝合金车轮是汽车的核心零部件之一,资料显示,今飞凯达拥有多项核心技术,主要涉及产品轻量化方面的材料开发、模具设计开发以及新工艺开发等方面,各项技术均达到国内领先或先进水平。

今飞凯达(002863)2020年半年度报告显示,公司持续推进全球化布局战略,经过近几年的发展,在市场端、资源端的布局已基本完成。一方面,公司结合云南、宁夏基地的资源、成本、地域优势,有效实施生产的平衡转移,将资源进行整合,快速推进云南、宁夏基地的建设。在金华总部规划智能工厂建设,全面推动公司产业结构优化升级,为开拓中高端市场奠定基础。另一方面,在我国汽车铝合金车轮出口有诸多阻碍下,公司布局海外,在泰国建立生产基地,随着泰国沃森项目陆续投产,为公司应对国际贸易摩擦提供基础。国际、国内双轮驱动的布局已逐步形成。

值得一提的是,作为整车制造商的一级供应商,在OEM市场,今飞凯达与上汽大众、上汽通用五菱、日本铃木、日本大发、长安汽车、吉利汽车、东风汽车、神龙汽车等国内外知名汽车整车制造商建立了稳定的合作配套关系。在AM市场,今飞凯达产品覆盖了北美、欧洲、日本、俄罗斯等十几个国家和地区。

兴业证券指出,未来几年内,以大众为代表的主流车企将开始面向市场密集投放新能源车型,而欧洲则是重点投放市场,利好大众MEB产业链、LG化学产业链等。又如上市公司均胜电子(600699),该公司旗下的普瑞(PREH)为大众MQB平台,以及MEB平台ID.4等相关车型提供BMS产品,供应电池管理单元和电芯监控单元等产品。目前均胜电子已陆续在国内工厂提升产能,全系支持大众2021年初新车上市。

近期,新能源汽车板块表现强势,在国务院出台了新能源汽车发展规划之后,投资者对于新能源汽车发展的前景有更多的信心,新能源汽车也成为近期市场最持续的一个热点。银河证券分析师认为,新能源汽车是2020年可以贯穿全年的投资机会,下半年产业链迎来实质性回暖,龙头公司值得坚守。